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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🥬🍈，逻辑跟此前几次不同🍒🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😻🥾，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡💯。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💟🍎。这个逻辑之下🥒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的(de)通脹(zhàng)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部分此類(lèi)(lei)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)(zhang)放(fang)緩(huǎn)，但(dan)通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的目標。

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不过👠👝👿💟，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍑💖🥾。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧡🩱💓💝，结构性改善还不是牛市级别🍌💝🍓。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩱😡🍌。

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1、该行将对该公(gong)司(si)2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预期的大规(gui)模授权(quan)交易（out-licensingdeal），预计(ji)该交易将包含不少于1亿美元的(de)预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降，因为该行认为研发费用占销售额的比例已达到(dao)峰值(zhi)，并且(qie)未来将逐年逐步提(ti)高。该(gai)行将2025财年每股(gu)盈利预测上调3.9%。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💕😠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍅，预计停牌时间不超过10个交易日👘🩲👄💖。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍊🍉🥭🥭🍆。