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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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“這(zhè)次危機(jī)之下，牽(qiān)涉其中的電(diàn)芯(xin)（代(dai)工(gong)）企業(yè)的市(shi)場(chǎng)信任(ren)度將(jiāng)會(huì)驟降(jiang)，涉及(ji)的充(chong)電寶(bǎo)企業大槩(gài)率也會‘丟(diū)掉半(ban)條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)示。他提醒：“其他充電寶企業需要引以爲(wèi)戒，採(cǎi)購(gòu)電芯的(de)時(shí)候，不能無(wú)限製地壓(yā)價(jià)了，否則(zé)會把品牌(pai)毀(huǐ)掉(diao)。這對(duì)于行業來(lái)説(shuō)昰(shì)好事——會(hui)使行業變(biàn)得更加(jia)槼(guī)範(fàn)，會(hui)讓(ràng)安全(quan)從(cóng)市場賣(mài)點(diǎn)變爲行業底線(xiàn)。”

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函件指出🍊💘👢，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻🩳🥾，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责💗🥥，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会👿👠、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🤬。”

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林巍建议💖🍋🩲🍄，“信托计划是信托财产的物权主体”，这是对信托财产独立性的最简洁表述方式💞，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳税义务主体。根据成熟国家的经验，信托计划的税率一般介于自然人和法人之间，在特殊需要信托这种场景下，信托计划的税率应该设计成与自然人相同，这可以破解特殊需要信托场景下不动产信托税负过高的难题💔。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费(fei)崛起与(yu)定量评(ping)分结(jie)果，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点行业。

2、90年后的今天，换了人间(jian)的凉山大地，一条条大路蜿(wan)蜒于崇(chong)山峻岭间，一座座民居依山傍水、错落有致。在党组织的带领下，各族群众(zhong)像石榴籽一样紧紧抱在一起，互帮互助、携(xie)手(shou)奋进，共同(tong)绘就乡村振兴新篇章。