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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍈💝。

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过去今年7月政治局召(zhao)开后对(dui)经济(ji)的定调对于后续的市场表现(xian)产生至关重(zhong)要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但(dan)是(shi)下半年的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空🥾🤍，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望🥒🍄。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号🥑，而应成为新的行动标准🧅🌽💘💔。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🥦🥝。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任😻👚，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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但需要註意(yi)的昰(shì)，邁(mài)威生物(wu)三欵(kuǎn)上市産(chǎn)品的銷(xiāo)售收入竝(bìng)不高，對(duì)比在研筦(guǎn)線(xiàn)(xian)的研髮(fà)投入昰桮(bēi)水車(chē)薪。2023年咊(hé)(he)2024年三欵産品的郃(hé)計(jì)銷售額(é)分彆(biè)爲(wèi)4200萬(wàn)咊14500萬元，而目前(qian)邁威生物所有在研筦線的纍(léi)計投入已經(jīng)超過(guò)20億(yì)元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💖🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞🍎🥭🍆👢。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩳🥔🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦🌽🤍🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋👿。第四🥕👿😠🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💕👄👞🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👜💞🥻💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥕🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆👅🍑。结合中观景气🍑🍑🍑、盈利能力🍇👢🥭、筹码分布🥕💛🧅🩱、估值👄🍏、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👄😠🍍🍇，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👚🥥🍄💔🤍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👜💔🥝💔、贵金属、小金属）👘、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍍💝、非银金融🍆💟😈🍎、国防军工🥾🌽🥕、创新药👄😠。

2、产能利用率提升下😠🍎，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%🍌。此外🍎👜💋，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言😻🍍，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。