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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬🍋👅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖👄🍈🧡😡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧄👘🥔🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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前述产业链人士也对记者表示，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的淘汰风险，守住行业安全底线将要求供应链增加透明度，如此一来😈，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争。

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1、结合(he)细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增长。二(er)季度通讯器材(cai)零售同(tong)比(bi)持续较高(gao)速增长，预计智能手机出(chu)货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加速(su)落地(di)，信创与国(guo)产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🎒🩱；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍊💟、有色👡👜、非银、电子🍍🍎💟💖、军工领涨。