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2025-08-16 03:58:19 作者：刘绪辉

另一方面👘💯💝🌽，下半年经济的隐忧日益明显💓。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👅😈👡。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强🍉，美棉产量预期同比基本持平🧄🥾👙🥑，巴西棉花产量预计值再创历史新高🤬👙，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降💟🩱，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍉🍅😡🍋👗，时间从2.5~3年不等🥦🥥🍌。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍄🧅，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、齊(qí)(qi)翔騰(téng)(teng)達(dá)公告，爲(wèi)確(què)保甲乙酮裝寘的安全(quan)、平穩(wěn)運(yùn)行(xing)，計(jì)劃(huà)于2025年6月30日起(qi)對(duì)(dui)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮裝(zhuang)寘進(jìn)行例行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，預(yù)計停車檢脩(xiu)時(shí)間(jiān)60天(tian)。公司將(jiāng)(jiang)根據(jù)裝寘檢脩改造的時間進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對公司(si)全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系(xi)建设、产业链(lian)协同发展及(ji)生态保护三个方向：中央(yang)层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关(guan)事项(xiang)的通知》以(yi)及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平全面打造现代化用电营商环境(jing)的意(yi)见》，明确绿电直连相关定义(yi)。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服(fu)务普惠化、监管协同化的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展新型电(dian)力系(xi)统建设第(di)一批试(shi)点工作的(de)通知，聚焦(jiao)新型电力系统有关前沿方向，依托典(dian)型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型城市开展多(duo)方向综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技术、新模式，推(tui)动新型电力系统建设取得突破。地(di)方上(shang)，6月4日，四川省经(jing)济和信息(xi)化厅印发《四川省(sheng)氢能(neng)产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端(duan)氢能(neng)装备(bei)性能及关键核心(xin)技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域(yu)“无废城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改革委员会印发《福(fu)建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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亚洲国产美女精品久久久久，6🥦、国内市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产预(yu)期下🥥👛😡🩱🤬，棉价反弹承(cheng)压，上方空(kong)间相对有限(xian)🥦🩳。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局(ju)和中(zhong)美关税。站在当前节点来看(kan)🥑💛，中(zhong)美关(guan)于关(guan)税问题已经原则上达成协议框架🌽。新棉尚未上市，棉花进口量偏低💘，目前(qian)国(guo)内棉花商业库存已(yi)经降至新年度同期较低水平(ping)😈🩳🥭🎒，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好(hao)转💛，再破前低概率较低(di)🥬。展望未来🍋💌🧄，新年度棉(mian)花供需格(ge)局是主要影响因素🥬💞😡👙。目前看🌽😠🩲，新棉丰产(chan)预期较强，本年度国内新棉种植面积同比(bi)增加(jia)已是市场共识👘🌽🍅，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状(zhuang)况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🩳🥥👜，棉花(hua)刚需仍在🧅，但短(duan)期难有大幅超预期新增。终端纺服(fu)产(chan)品零售额同比为正，但(dan)同比增速持续低于社(she)零，据反馈😈💗🧄🥻，非棉类纺(fang)服产品需求增速要好于纯棉类需(xu)求🥾👙💕💛🥦。进(jin)出(chu)口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口国以及(ji)纺(fang)服(fu)产品出口国🌽🍑🥝，目前中美关税仍然(ran)较高，且未(wei)来降至特朗(lang)普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以(yi)及终端纺服产品出(chu)口势必会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年初水平🩳👗，棉(mian)价底部有支撑(cheng)🍇💛，展望(wang)未来👛🍌🥒，棉花(hua)刚(gang)需仍在(zai)，需求韧性较强，叠加新棉(mian)上市前低进口、低库存现(xian)状(zhuang)，棉价重心或(huo)有一定抬升🍋💟🍑🥑，但新棉(mian)丰产预期(qi)较(jiao)强(qiang)，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去年同期持平或略(lve)有(you)下(xia)降，不足以支撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑(zheng)棉期(qi)价重心或(huo)略有上移🍄🩱💋🥿👿，但空间预(yu)计有限。

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