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需求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的(de)差異(yì)化格跼(jú)。就地(di)産(chǎn)后週期來(lái)看，由于資金到位降幅較(jiào)大，地産竣工(gong)齣(chū)現超(chao)預期(qi)下滑，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅(fu)收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)(che)等消費(fèi)市(shi)場(chǎng)呈現較(jiao)強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延(yan)續降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持(chi)寬(kuān)鬆(sōng)，且下遊(yóu)(you)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)(jian)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政(zheng)筴(ce)持續性；進(jìn)齣(chu)口錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口(kou)增量的(de)最大不確(què)(que)定性，預計今年齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一(yi)定程(cheng)度的下滑。

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中原高速：公(gong)司拟投资(zi)建设商登高速青州大道出入口新(xin)建(jian)工程项目。该(gai)项目计划于(yu)2025年7月开(kai)工建设(she)，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担(dan)除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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秦安股份：公司(si)正在筹划以发行股份及(ji)支付现金的方式购买安徽亦高光电(dian)科技有限责任公(gong)司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经(jing)初步测算，本次(ci)交易预(yu)计不构成(cheng)重(zhong)大资产重组(zu)。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、4、总结：供需层面(mian)驱动(dong)有限，成本支(zhi)撑预(yu)期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难(nan)有明(ming)显减(jian)量，需求端变(bian)数仍然较(jiao)大，关注相关政(zheng)策，目前看供需层面预(yu)期驱动有限(xian)。成本(ben)端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格自低位持续回(hui)升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁(tie)最主要生产成本(ben)就是电力，成本支撑预期增强。综(zong)合来(lai)看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年(nian)成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上(shang)半年有一定(ding)上调，但(dan)供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、資本市場(chǎng)(chang)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例(li)如1999年推齣(chū)“搞活資本市(shi)場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)(dong)股(gu)權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者(zhe)推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆(ban)、2019年推(tui)齣(chu)科創闆。