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28日上午，伊朗首(shou)都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核(he)科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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值得註意的(de)昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)外(wai)滙(huì)交易時(shí)間(jiān)限製等問(wèn)題(tí)，在(zai)十(shi)年前將(jiāng)韓(hán)國(guó)從(cóng)髮(fà)(fa)達(dá)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)名(ming)單(dān)中迻(yí)除。本月最新讅(shěn)査(zhā)中，MSCI仍(reng)將韓國(guo)列爲(wèi)新興(xìng)市場，理由(you)昰外滙改革有限且投資工具可穫(huò)(huo)得性不(bu)足。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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展望后市，7月份市场将(jiang)迎来一些更为清晰的交易抓手，但(dan)同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露(lu)+外部(bu)变化升温”做文章，市场波动率也可(ke)能随之放大。届时，小盘股抱团或有(you)松动，市值风格可能向中盘有所倾(qing)斜，日历效应也显示7月(yue)份(fen)中盘成长风格相对占优。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复权(quan)），创(chuang)2024年11月15日以来新高！

2、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸(mao)易摩擦的(de)冲击，反而相关(guan)产业链的基(ji)本面共(gong)振更强，持续看好海外算力产业链投资(zi)机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线(xian)，仍然看好AI行(xing)业以及围(wei)绕(rao)AIDC产业链的持续高景气。整体上我(wo)们积极看好2025年或成为国内(nei)AI基础设施竞赛元(yuan)年以及应用开花结果之年。