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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头(tou)与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的(de)宏观(guan)环境，这些亮点(dian)恰(qia)恰(qia)都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联(lian)网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认(ren)为判(pan)断港股估(gu)值不(bu)能(neng)“一(yi)蹴而就”。首先高(gao)分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估(gu)值已经合理。

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