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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定的(de)季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

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盈利方面🥑🥑👿，5月工业企业盈利同比增速转负🥾👙🍅👘，主要受内外需求不足🥒🍏🍓🩳、价格拖累等因素影响🩳。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍄😻🥾👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡🥑🥥💓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓🥒🥿，半导体、光学光电子🥥🍄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖🍋🤍💯，业绩有望改善😡💗🥦；2）中游制造领域🩲🥦🥻😡，部分领域景气度有所回暖🥦🎒💛👛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍎🍓、自动化设备等🍉💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭🥔、电商平台大促🥻🧡👠🥥、五一端午等多重假日**🍄🩱🍇，有望延续两位数增长🤍🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💟😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘👠🍇；此外贵金属、燃气、电力🥝🍋、农化制品🍇🥒🥔😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬👠🥾，叠加供给刚性或受限🥦👛👠，中报业绩有望边际改善💘。

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