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尽管市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但(dan)石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不(bu)过(guo)，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值(zhi)使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对(dui)于股票而言仍保持在更高水平。

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展望 2025 年下半年，沪铅价格重心(xin)在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大(da)中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城(cheng)市土地成交溢价率当周(zhou)值月环比下行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工(gong)面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同(tong)比降(jiang)幅扩大(da)；房地产开发投资完成(cheng)额累计同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比降(jiang)幅扩大。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再(zai)次收紧(jin)。定增市场当前的现(xian)状也(ye)引发众多投资(zi)者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向(xiang)增发股票是否还具备投资价值(zhi)？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的(de)分析。

2、行业层面🍊🍓，展望7月份💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍆💔🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎🍏🧡，半导体💔🍈🥬🥦、光学光电子👙👝🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠🥾🥝🧅👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖🍅，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属🥻、燃气👚💔、电力👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡💯。