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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥬，大幅缓解市场地缘政治担忧😈，原油价格显著回落💓，带动通胀预期下降💘💋👅🍓，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🩲🧄🧄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥒，美股强于欧股😻💟🥥、黄金走弱🎒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👿👞👢。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💯🍓，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧄🍉，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交(jiao)所(suo)網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)(chuang)公司 Scale AI 投(tou)資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的(de)首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)(da)成協(xié)議(yì)。

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赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消费(fei)领域，宠(chong)物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的(de)基本面表现(xian)及更高的(de)估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、截至(zhi)6月(yue)中旬(xun)，全国已有8只消(xiao)费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中(zhong)心、社区商超和农贸市场。“消费基(ji)础设施REITs一头连着消费，一头连着投(tou)资，双(shuang)管(guan)齐下(xia)扩(kuo)内(nei)需(xu)，未来发展空间很大。”贾舟(zhou)祺认为，REITs募集资金用于存量(liang)项目的更新或者新项目的投(tou)资建(jian)设(she)，一方(fang)面提升城市基础设施建设和商业配套的水(shui)平，另一方面能够为老百姓提供更优质(zhi)的消费环境和投资(zi)渠道，形成投(tou)资与消费的良性循环，是(shi)金融提升服务实体经济质效的新实践。

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