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⚑风格与行业配置思路：风格方面💌💌🍎🥦，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩳🥬😻，第一，从历史来看👢👅💞，近十年7月市场风格相对均衡🤍，大盘风格略占优🥑。第二🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠🩰。第三🥑🧡💌🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢🍊😡🍎👡，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿👠👙👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍🤍。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💗🍒🥾、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🤬🍍、国防军工、有色金属（工业金属🍅🩰💌、贵金属🥔🍎、小金属）🍏、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👝🍎👠、国防军工、创新药。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达(da)成框架协议(yi)，近期特朗普表示如果贸易(yi)伙伴在谈(tan)判中表现出“诚意”，愿意将目前实施(shi)的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国(guo)关税政策反复(fu)，投资者对美国(guo)经济前景持更加谨慎的态度(du)，美元指数开始回落(luo)，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延(yan)续弱复苏，政策端也存在加码的预(yu)期，后续主(zhu)要关注现实(shi)需求兑现情况。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在(zai)各(ge)行(xing)業錶現分化，淨(jìng)(jing)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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风险(xian)提示：金融科技(ji)ETF被动(dong)跟踪中证金融科技(ji)主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未(wei)来表现(xian)。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者。任何(he)在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述(shu)等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基(ji)金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的(de)业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨(jin)慎。

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1、证监会决定：责令大信所改正👄，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款👘；对2019年😡🥝🤍、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🍌🥭💔🍈🥭，并分别处以50万元罚款。

2、“低度化绝非简单兑水，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊🍉、风味流失是行业痛点。五粮液采用梯度降度工艺🍍，在0-5℃低温环境中分段加水🍎💞💛，最大限度保留香气层次🍓；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风味损失🥬🥦💘🥾。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场🥕🥒👡，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。