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特朗普4月初公布了所谓的“对等关税”范围广泛且极具惩罚性，引发了对美国经济衰退的担忧，并催生了特朗普试图通过美元贬值来提振国内制造业的猜测🌽。

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1、具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮(liang)油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成(cheng)一(yi)定拖累。此外受(shou)益于(yu)金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年一季度的全球手机SoC处理器(qi)市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果(guo)17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。