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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速(su)；齣(chū)(chu)口方(fang)麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济(ji)学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经(jing)济将(jiang)面临更大(da)压力，这会导致(zhi)收入缩水和消费者(zhe)支出放缓。这确实是我们在今年下半年应(ying)该预料(liao)到的情(qing)况。”

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本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股通淨流(liu)入148.92億港元。

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1、这可能是一种回避💛🍋，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱🍍💛、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏🍄💖🥻🤬、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主😠👢🥕🩰、只关心技术，另两位则在产品🩰🍆、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🩳🍍🥿🍉🤍，甚至将个人置于公司之上🍒。骂声最密时💋🥾🩳，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开👅🍈。

2、需求端，2025 年不锈(xiu)钢需(xu)求预计呈(cheng)现“传统弱(ruo)、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较(jiao)大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持(chi)续再(zai)加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降(jiang)息，国(guo)内政策面保持宽松，且下游存一定(ding)补库空间(jian)，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续(xu)性；进出口表现(xian)来看，关税对于转口贸易的冲击(ji)成为当下出口增量的最大不确定性(xing)，预计今年出口增速同比(bi)将出现一定程度的下滑。