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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股(gu)票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重(zhong)要(yao)的选股方向

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