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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调(diao)成(cheng)长科技(ji)板块的回调风险。

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往后去看🍊，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩲👠👙，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥕😈🍊。目前市场对7月的降息预期不是很高👘💯💌👅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🎒，则可能使得降息预期推迟🍅💗🍈，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👿，从而引致美债收益率下行💖。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍆😡🧅。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零💝🧅。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍌💗💓，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍍🥕💓🌽，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😻🧅👅、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💓。

2、证券文件显示🥕，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元😻，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位🍊🥬。