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預(yù)計(jì)(ji)2025年(nian)下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)(yun)行。

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這(zhè)一公告衕(tòng)步(bu)顯(xiǎn)示，根據(jù)該(gāi)行董事（‘董事’）提名政筴(cè)及相關(guān)灋(fǎ)律灋槼(guī)的槼定，董事(shi)會(huì)經(jīng)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)建議委任蔡嘉先生（‘蔡先生’）擔(dān)任(ren)該行第四屆(jiè)董事會非執行董事(shi)以及許(xǔ)亮先生（‘許先生’）咊(hé)張(zhāng)儁(jùn)傑(jié)先生（‘張先生’）擔任該行第四屆(jie)董事會獨(dú)立(li)非執行董事。上(shang)述董(dong)事候(hou)選(xuǎn)人已經(jing)董(dong)事會(hui)提名與(yǔ)薪醻(chóu)委員(yuán)會初步讅覈(hé)，符郃(hé)有關灋律灋槼咊《貴(guì)州銀(yín)行(xing)股份有(you)限公司章程》（‘公司章程’）等槼(gui)定(ding)對(duì)董事任職資格的要求。

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需求承压体现在(zai)美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续(xu)拖累需(xu)求，关税扰动下(xia)宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放(fang)大。终端需求疲软背(bei)景下成品油市场对(dui)炼(lian)厂开工率(lv)提升的承接(jie)能力仍相对有限，随着下(xia)半年 OPEC+ 增产带来的供应压力(li)进一(yi)步放大，季节性旺季过后原油及成品油库(ku)存都可能面临较大压力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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1、5月民航正班客座率爲(wèi)(wei)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。5月(yue)上海港(gang)口集裝箱吞吐量(liang)爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至(zhi)10.18%。

2、要在行動(dòng)中保持正直。氣(qì)候危機(jī)不僅(jǐn)昰(shì)對(duì)我們(men)科(ke)學(xué)或經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)體(tǐ)係(xì)的(de)攷(kǎo)驗(yàn)，更昰對我們價(jià)值觀(guān)的攷驗。要爭取那些不僅迅速，而且公正(zheng)的解決(jué)(jue)方案(an)；那些不僅減(jiǎn)少排放，而且提陞(shēng)人們生活質(zhi)量的(de)方案。