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中国人民银行货币(bi)政策委员(yuan)会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了(le)深(shen)化金融(rong)供给(gei)侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银(yin)行发挥金融(rong)服务(wu)实体经济主力军作用(yong)，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金融(rong)市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五(wu)篇大文(wen)章”，加力支持科技创新、提振消(xiao)费(fei)，做好(hao)“两(liang)重”“两(liang)新”等(deng)重点领域的融资支(zhi)持。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便利和股票回(hui)购增持再贷款(kuan)，探索(suo)常态(tai)化的制度安(an)排(pai)，维护资本市场稳定(ding)。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务，充分发(fa)挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中(zhong)小微企业融资的(de)堵点和卡点(dian)。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存量土地盘(pan)活力(li)度(du)，持续巩固房地产市场稳定态势，完(wan)善(shan)房(fang)地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地产(chan)发展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开放，提高开放(fang)条件下经济(ji)金融管(guan)理能力和风险防控能力。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👢🍑🥑😡，从历史来看😈👛，近十年7月市场风格相对均衡😈🍑👠🍎，大盘风格略占优👘。第二👗，外部流动性方面🥝🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟🍍😡🍌。第三🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗👛🍑，A股权重板块上涨🥝👞💞🥥，市场风险偏好整体回暖🧄。基于以上👙，我们认为7月大盘风格相对占优💟🍑🥭，成长价值风格或相对均衡。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍈👙，5月汽车产销同比增幅扩大🤍，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍆🌽🍑🥾，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍌🥬🥑🥿👡、新能源替代等😻🍌，销量边际改善🥥👞💕，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍋，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。