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具体来看👚🍅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍉😡🥕😻，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍌🍓，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍇💔👄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍓🍇🥻，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😡👡👢💝👅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🩲，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、Counterpoint Research的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度的全毬(qiú)(qiu)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)以10％位列第四。

2、除此之外，在经济改(gai)善的同时(shi)，往往伴随着大型(xing)产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的(de)特征是低渗透率，政策(ce)支持，关(guan)键技(ji)术和产品的变化(hua)带来渗透(tou)率预期的快速提升。大型产业趋势(shi)也(ye)是阶段II的核心进攻方向。报告的第(di)三部(bu)分将会进行详细(xi)论述。