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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多(duo)重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高(gao)景(jing)氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、中证500股(gu)票池中，本周(zhou)表现较好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业收入同比增(zeng)长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同(tong)比增长率(1.07%)。表现较(jiao)差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

2、根据行业中观景气、宏观周期🥒💌、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👢🥿，本期得分较高的行业主要有工业金属👞💞🩰、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🥦🥔、家用电器、医疗服务👄👿、消费电子、半导体🥾👠🩳、计算机设备🌽💛、保险💓🎒、电力👜、燃气等行业👄。