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国泰(tai)海(hai)通证券表示，大国博弈加剧是长期趋(qu)势，和平需要保卫，加大国防投入是(shi)必选项，国防军工长期趋势向(xiang)好。申万(wan)宏源最新研报重申“加(jia)大国防军工关注度”。

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6月(yue)土(tu)地成交溢价率(lv)月(yue)环比下行，30大中城市(shi)商品房成交面(mian)积月环比上行。截至(zhi)6月(yue)22日，100大中城市土地(di)成交溢价率当周值月环比下行(xing)2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同(tong)比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅(fu)扩大，房(fang)地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提(ti)供(gong)一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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分区域来看，市场表现(xian)大相(xiang)径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显(xian)示，仅欧洲市场(chang)实现2%的增长，其(qi)他主要市场均(jun)呈跌势(shi)。其(qi)中，亚太市(shi)场（不包括日本）收入同比(bi)下滑11%，远超市场预期的4.69%降(jiang)幅，在集团总收入中的占(zhan)比由2024年的(de)33%下降至30%；日本市场收入(ru)同比下滑1%；美国市场尽(jin)管时装与皮革制(zhi)品(pin)部门以及(ji)珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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1、中國(guó)14億(yì)人中(zhong)，繳(jiǎo)納(nà)箇(gè)稅(shuì)大槩(gài)1億多人。對(duì)這(zhè)些人而言，箇稅滙(huì)算清繳竝(bìng)(bing)不陌生。箇稅(shui)滙算清繳(jiao)，簡(jiǎn)言之就昰(shì)在前(qian)一年已經(jīng)(jing)預(yù)繳箇稅基礎(chǔ)上，進(jìn)行(xing)“査(zhā)遺(yí)補(bǔ)漏(lou)，滙總(zong)收支，按年算賬(zhàng)，多退(tui)少補”。

2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年(nian)第(di)二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙(hui)率超調(diào)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均(jun)衡(heng)水平上的(de)基本穩定(ding)。