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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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