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田希(xi)蒙：Wind数(shu)据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低(di)于标(biao)普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药(yao)产业(ye)发展，估值快速(su)修复，银行(xing)、电(dian)信等(deng)高股息资产表现也(ye)不错。尽管部(bu)分板块经历上涨(zhang)后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资(zi)金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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从热点概念来看，本周概念指数中表(biao)现最好的(de)前5大(da)概念依次为炒股(gu)软件指数、金融科技指(zhi)数(shu)、数(shu)字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大(da)概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天(tian)然气指数、白酒指数、银(yin)行精选指数(shu)。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利(li)與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)(chan)的(de)重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌😠👙🩰，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因(yin)素占优。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥥👜，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈🧄🥑。往后去看👛🍓，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥬🩱🥝，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍋💖👞🍎，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。