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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险(xian)缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态(tai)，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的(de)担忧(you)，而(er)这一点正是一季(ji)度部分(fen)资(zi)本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与(yu)一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅从流(liu)动性角度为(wei)A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🍓👢💕、沪深300🍆🩰🍈🍌、中证500👛🥬🤬🥬💘、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩲😈😡。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。