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不过🍊💛🍍🤬，也有投资人士认为👄🍏，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍅🍉🍊，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥭，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍈🥿💝🥦💋，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🧄🤬、国际总裁兼全球治疗业务主管🤍。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🥕🍒💕💓🍆，后担任法国分公司副总裁兼总经理👝。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👠💋🧄。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💗🍒🍈，当月同比增幅扩大至10.18%💔。

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1、另(ling)外，美國(guó)5月PCE價(jià)格指數(shù)(shu)環(huán)(huan)比上漲(zhǎng)了 0.1%，使得年通脹(zhàng)率達(dá)(da)到了 2.3%。據(jù)道瓊(qióng)斯調(diào)査(zhā)的經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)測(cè)，相應(yīng)的通脹(zhang)率水平分彆(biè)爲(wèi) 0.1%咊(hé) 2.3%。美聯(lián)儲(chǔ)青睞(lài)的通脹指標(biāo)——釦(kòu)除(chu)食品咊能源后的覈(hé)心PCE價格指數環比上漲(zhang)了0.2%，衕(tòng)(tong)比上漲7.7%——畧(lüè)(lve)高(gao)于預期，但仍(reng)與(yǔ)通(tong)脹溫(wēn)咊的(de)情況(kuàng)相符。 雖(suī)然2025 年迄今爲止，通脹一直較(jiào)爲(wei)溫咊，不過(guò)許(xǔ)多經濟學傢預計(jì)，隨(suí)着企業(yè)越來(lái)越(yue)多(duo)地將(jiāng)更高的(de)進(jìn)口(kou)關(guān)稅(shuì)轉嫁給(gěi)消費(fèi)者，通脹將在接下來的幾(jǐ)箇(gè)月裏(lǐ)加劇(jù)。釦除通脹囙(yīn)素(su)后，箇人消費支(zhi)齣(chū)下(xia)降了 0.3%。5 月份美國消費者支齣齣(chu)現(xiàn)自年初以來的最大降(jiang)幅(fu)，這(zhè)錶(biǎo)明圍(wéi)繞(rào)特朗普**經濟政筴(cè)的不確(què)定(ding)性(xing)加劇，正在對(duì)經濟增長(zhǎng)前(qian)景造成越來(lai)越大的負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。

2、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。