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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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相比2014年底和2019年初🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾🤬💖💯，但如果美联储在7月意外降息🥿💞💞，并且中国央行同步宽松💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞💖👘🧡。从板块轮动来看💓👛💯🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖💗💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🍏🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💌👄😻，YU7大热🥬、欧洲延缓停售油车🍏，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💗💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛👞，以及AI智能化领域的追赶🥾💔🍒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👡🍇👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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