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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但(dan)部分新(xin)消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)的(de)宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相(xiang)關(guān)的(de)科(ke)技(ji)互聯(lian)網迎來(lai)了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值(zhi)不能“一蹵(cù)(cu)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港(gang)股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付(fu)至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投(tou)資(zi)者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾(ceng)一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角(jiao)看，按這一比例看估值(zhi)已經郃(hé)理。

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6月份南华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月(yue)钢材成交量(liang)环比下行，重点企业粗钢日均产量下行(xing)。钢坯价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要(yao)钢材品(pin)种库(ku)存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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需求承压体现(xian)在美国季节性需求难(nan)超预期，中国(guo)车用能源转型持续拖累需(xu)求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端(duan)需求疲软背(bei)景下成品(pin)油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相(xiang)对有限，随着下(xia)半年(nian) OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成(cheng)品油库存都可能面临较大压(ya)力。

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