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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；