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以色列与伊朗之间的停火协议生效🧄🩲，市场对中东地区石油供应受阻的担忧得到缓解。国际油价上周大幅下跌🥿💝👿，并回吐以伊冲突爆发以来的全部涨幅🥬，美油价格累计下跌12.56%，布油价格累计下跌12.00%🍋💋🍍💞🥕。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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3、农(nong)业农村部存栏数据显示，4月，我国能繁母猪存(cun)栏4038万头，较上月基本持(chi)平。根据(ju)官方公布(bu)的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪(zhu)存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短(duan)期来看(kan)，产能淘汰进度(du)缓慢，对缓解供给压力(li)作用有限。

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我也想对公众🥦，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要🍆。正是你们的行动主义和道义清晰👝🤍🥭，帮助促成了《巴黎协定》的达成🍏。请继续参与🍋🍋、继续发声。请相信一个更美好的未来不仅是可能的🍈🧄🍋，如果我们愿意选择🥔🍑，它就近在眼前🩳👠🩰。

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1、目前来看💕🤍👢💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💯🍌👡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥👢，若未延期💕🍑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💘🥭🥕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💗🍍🥑。A股面临的外部环境扰动降低🍑。

2、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月(yue)30日15:00-15:50在(zai)全景网播出，敬请期待！