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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰(shi)品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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