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后续如何演绎🧡🌽🥑🍑💯？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥬，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍅🍌🥝🍄；在进一步稳增长政策增量释放前💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍎🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍄🍌💛，而非主动流入👗🥿；三是除了内需下滑担忧加剧外👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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不过，让市(shi)场意外的是，这次BD授权却带崩了公(gong)司股(gu)价(jia)。6月26日开盘(pan)后，荣昌(chang)生(sheng)物A股、H股均出(chu)现大跌，其(qi)中荣昌生物A股一度(du)“20cm”跌(die)停(ting)，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿(yi)元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值(zhi)313亿港元(yuan)。

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1、居民主导非银流动性期间，通常情(qing)况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的(de)，因(yin)为居民存款搬(ban)家(jia)会导致央行货币(bi)政策(ce)相对偏紧(jin)。这背后逻(luo)辑在于，居民存款搬(ban)家本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时如果央(yang)行加大(da)货币宽(kuan)松，那么非银机构有可能面临来自居民和央行流动(dong)性的双重推动(dong)，由此带来(lai)的资(zi)产价格(ge)上涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家，非银机构流动(dong)性过度淤积，积累系统性(xing)风险。因此，2015年以来，每当居民存(cun)款加速流向非银机构期间，以(yi)央行为主导的银行体系向非银机构投放的流动性均(jun)有所(suo)回落，非银机(ji)构体感的货币政(zheng)策维持紧平衡态势。

2、許(xǔ)廷全：下半年(nian)，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)突齣(chū)、受(shou)惠于政(zheng)筴(cè)(ce)的行業，包括科技(ji)領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件(jian)服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧(zhuang)、電(diàn)(dian)動(dòng)(dong)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新(xin)藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二昰低利率環(huán)境(jing)下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老(lao)金等對(duì)高息資産(chǎn)(chan)需求持續(xù)上陞的潛(qián)(qian)在機(jī)會(huì)(hui)。