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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利(li)与南下资(zi)金、国际资(zi)本流入共振的结(jie)果。在(zai)这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”并存。