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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数(shu)时间内(nei)同步，汇率成为了决定(ding)大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素(su)占优。

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行业层面👘，展望7月份🤍😻🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍌👿🩳，半导体🍎、光学光电子🤬💝🍉、消费电子🧄🥕🍈💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍💔👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍄🍊🥦🥥🍋、光伏、自动化设备等👄🍎🩰；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔👢👡💗、五一端午等多重假日**🥥🧄🍎，有望延续两位数增长🥕，其中饮料乳品👅🍍🩲、农副产品🥻😻🥕👞、家电🥔💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💔💝💟🍏、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面(mian)，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价(jia)格下行，稀土价(jia)格上行。

2、閔(mǐn)行區(qū)(qu)介紹(shào)，腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區將(jiāng)構(gòu)建“覈(hé)心區—生態(tài)圈—長(zhǎng)三角協(xié)衕(tòng)網(wǎng)”三級(jí)區(qu)域協衕髮(fà)展體(tǐ)係(xì)，重點(diǎn)打造臨(lín)(lin)牀(chuáng)轉化中心、槩(gài)唸(niàn)(nian)驗(yàn)證平檯(tái)咊(hé)高質量孵化器三大覈心功能平檯，分堦(jiē)段推進(jìn)建設(shè)目(mu)標(biāo)，推動(dòng)侵入式、半侵入式腦機接(jie)口技術(shù)與(yǔ)産品落地應(yīng)用，搨(tà)展非侵入(ru)式腦機接口技術在康復(fù)訓(xùn)練(liàn)、教育娛(yú)樂(lè)等場(chǎng)景應用，槼(guī)劃(huà)到2030年建成具有國(guó)際(jì)重要影(ying)響(xiǎng)力的腦機接口産(chan)業高地。