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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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五芳(fang)斋：公司(si)拟(ni)以集中竞价交易方式回购(gou)部分(fen)社会公众股份，用于员工持股(gu)计划或股权激励。本次回购股(gu)份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超(chao)过29.12元/股。

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1、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落(luo)，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差(cha)脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製(zhi)落地，相關(guān)收入或有提(ti)陞(shēng)，衕時用電(dian)需求穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅(fu)收窄，供給(gěi)(gei)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善(shan)。

2、2🌽🤍🍅💓、需求：上半年尿素农需处于旺季周期🩲💗，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现🩱🩰。同时，尿素需求季节性也一度受干旱💋、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%🍓🥝🥥，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等🍇😻🌽🍆。