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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主😠🤬💗💛，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥥，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👜👠🍈🩰，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、中信证券认为💋，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🥕。