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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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