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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元👚💘🥔。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元👢🥥🍌。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🥾。

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1、上週，噹(dāng)被(bei)稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動(dong)率” 的(de)芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指(zhi)數(shù)跌至 90 以(yi)下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)(xian)了買(mǎi)入波(bo)動率指數看漲(zhǎng)期權的(de)蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)(gai)指(zhi)標(biāo)的(de)下限。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👡👘🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡💖，分别以25/3/20、25/6/12为界💗🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠🍈👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🍒👡，除我们自5月以来持续强调的军工👅、风电💘、游戏已陆续兑现外👢，后续建议关注半导体🍋🧅、电池（固态电池主题）🩱、电网设备、工业金属😻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻😻👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠🥿🩰👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧡🥕🤍💖、拥挤度位置🥕🥑😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥑🧡。