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首先從(cóng)估值角(jiao)度看(kan)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股(gu)除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🩲，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🧡💕💕🩲，1）总量政策方面🍍😈👝🥾，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩳👗，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🤍👗🌽，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥕👘🩱，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧅🍄💯；3）产业政策方面😠🥝💖，6月围绕新质生产力👡，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍅。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🥑😠。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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倘若下半年出口政策在配额、检验(yan)方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动(dong)态(tai)、消息面对市场情绪的扰动。

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1、我們(men)(men)不知(zhi)道市場(chǎng)會(huì)(hui)有多瘋(fēng)狂，也不知道事情可(ke)能會壞(huài)到什麼(me)程(cheng)度。不要用margin昰(shì)投資的基本要求！我們一直説(shuō)的昰10年20年，但妳(nǐ)用margin可能會讓(ràng)妳在(zai)那之前就陷入睏(kùn)境，沒(méi)必要。（2024-09-18）

2、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看(kan)，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。