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中东地缘政治冲突走势仍(reng)不明朗，持续扰动全球(qiu)经济增长前(qian)景(jing)和市场风险偏好，原油(you)价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配😈😡，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强👜。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🥑🩱，若钢厂高炉持续有利润💖，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移💔🍋，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🍍。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥾👿😻、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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有分析指，银行股的回调属于快速上涨后的正常休整，短期需观察资金轮动和政策节奏🍈🤬🥝，但中长期来看，低估值、高分红特性仍使其成为震荡市中的配置选择。

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1、CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升🍅👅😠、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题🥭。”

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍒👝💝。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）👡🍅🍏👢🧅，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🩰👅🍊，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🍑🍅。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🌽🥒，面向全球电信运营商🍎💯、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥔😈🥾。