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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限🍋。终端需求负增长状态未能扭转👠🥥，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱💔🩳🍊，旺季不旺现象频出💯。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退👠👚🍎、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解😠🍑🍋。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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具体来看(kan)，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来(lai)有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能(neng)化改造需求持(chi)续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加(jia)人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、德(de)固(gu)特：公(gong)司正在筹划以发行股份(fen)及支付现金方(fang)式购买(mai)资产并募集配套资金事项(xiang)。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟(ni)通过发行股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步(bu)测算，本次交易预计构成重大资(zi)产重组，不(bu)构(gou)成重组上市。浩鲸科(ke)技是一家(jia)国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供(gong)数字(zi)化(hua)解(jie)决方案。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌。

2、我们认为，多方面(mian)积极因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示(shi)市场更多关注长(zhang)期积(ji)极(ji)因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。