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从行业表现层(ceng)面，政(zheng)治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会(hui)议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较(jiao)高。

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“这次危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒🍇🧄💘，采购电芯的时候🩰🩲，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉🥝👞👗。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范，会让安全从市场卖点变为行业底线👅🥻🍆。”

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🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、在(zai)经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的(de)表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着(zhe)重指出“物价持续低(di)位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增(zeng)多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响(xiang)下半年我国货币政策(ce)走向(xiang)。