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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的(de)可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升🍋🍊。分析认为🤍，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期🍑👝😠。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示😠💖，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降👙，进出口订单指数均创新低🧅👿🌽。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响🥝💛😈💗。

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三季度前(qian)半(ban)段美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定(ding)韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有一(yi)定支(zhi)撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波(bo)動(dòng)存在(zai)跳陞(shēng)(sheng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製(zhi)。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)(dui)現(xiàn)，則(zé)可能在流(liu)動(dong)性(xing)層(céng)麵(miàn)存(cun)在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)(lun)美(mei)國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美(mei)國經濟咊就(jiu)業(yè)下行壓力可(ke)能進(jìn)一步加大，竝(bing)推陞美聯儲降息(xi)預期。不確定性來(lái)自三(san)季度美國關稅落地情況(kuàng)對后(hou)期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另(ling)一方麵(mian)，7-9 月既昰(shì)美國(guo)財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日(ri)，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好(hao)或先穩(wěn)后降。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品💋🥒🥥、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油💛🍄👙、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😈🍍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍇👅。