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短期金融(rong)搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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