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産(chǎn)能利用率提陞(shēng)下，FY25毛利(li)率衕(tòng)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)用方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售/筦(guǎn)理/研髮(fà)費用率分彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定；財(cái)(cai)務(wù)費用率衕比-0.4ppt至4.4%。此外(wai)，公司國(guó)內(nèi)生産基地搬遷(qiān)(qian)産生其他經(jīng)營(yíng)(ying)開(kāi)(kai)支2.2億(yì)港元。總(zong)體(tǐ)而言，FY25歸(guī)母淨(jìng)利率衕(tong)比+0.3ppt至2.3%。

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目前来看🥭🍉🍏💞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍👚，部分国家税率或升至25%💝💗🥒🍑。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💟。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍈💘🤍🥿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💗👙😻🍒。

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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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6月步入尾声💛，公募上半年分红情况也即将揭晓👝🧄。Wind数据显示💖🍈💛🥑，截至6月29日👢🤬🍈，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🥑🥦💔🍄，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💝🍇🤬👞🍄，从历史来看👞，近十年7月市场风格相对均衡💝👄，大盘风格略占优🥿👅🍏。第二👠，外部流动性方面👜🥒🍌💗💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🥾👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠😡👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🥻🍆🩳🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：