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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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