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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅🌽👗👢👝，主要受内外需求不足🍇💋👄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍍🎒，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈，半导体、光学光电子🩲🩰、消费电子🍒、运营商🍅🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠🥝💓，如汽车、光伏、自动化设备等🍄🎒🥬；3）消费服务领域🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘💓👛、五一端午等多重假日**👢👛👞🧅，有望延续两位数增长🧄😡🥿💔🩱，其中饮料乳品💞💞💝、农副产品、家电💋💗😠👛、家具💘、饰品🍏💕🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄、燃气🍅🩰🧅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🍉👞，叠加供给刚性或受限💛🍍，中报业绩有望边际改善。

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没看懂的公司比较容易鉴别(bie)，就是股(gu)价一(yi)掉你(ni)就想卖，涨(zhang)一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你(ni)都不想卖，大掉(diao)时你会全力再买进。

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根据行业中观景气、宏观周期🍒💕、筹码、估值🍏、换手率💝、政策👠、赛道价值等维度对重点行业评分🥔，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器👅👜、医疗服务🍒、消费电子🥾🥻🍉、半导体、计算机设备、保险🥝💟、电力、燃气等行业。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会(hui)召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下(xia)阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大(da)货币政策调控强(qiang)度(du)，提高货币政(zheng)策调控前(qian)瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融(rong)资规模、货币供应量增长同经(jing)济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引(yin)导，完善(shan)市场化利率(lv)形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制作用(yong)，加强利率(lv)政策执行和监督。推动社会(hui)综合融资(zi)成本下降(jiang)。从宏观审慎(shen)的角度观(guan)察、评估债市运行情(qing)况，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提(ti)高资金使用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币汇率在(zai)合理(li)均衡水平上的基(ji)本(ben)稳定。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💖，南向资金净流入283.81亿港元💛😠🩳🥝，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、“财政赤字🥾、**有意缩减美国金融账户并让美元贬值的行动🥒🩳👗💕、美联储人事更迭的不确定性以及美联储独立性等问题，都会对美元的避险地位产生负面影响，”杜克大学教授Anna Cieslak表示。