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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🩲，1-5月外需同比增长20.02%🍍💘，内需同比下降4.14%👄；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%💕👠🤬🥻；热卷周均表需317.87万吨🥾🍊🍊，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💝，制造业需求处于高位但表现分化👚🍌😠，工程机械、造船🥒🍏、风电需求持续增长，汽车🍌、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🍌🥕，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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整体(ti)看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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