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2025 下半年(nian)原油市場(chǎng)的(de)基(ji)本麵(miàn)特徴在于供應(yīng)(ying)分化與(yǔ)(yu)需求(qiu)承壓(yā)(ya)。由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相(xiang)對(duì)悲(bei)觀(guān)，油(you)價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓力，纍(léi)庫預(yù)期的(de)結(jié)束主(zhu)要寄希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)(jian)量預期。

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1、4、观点：三(san)季度矿(kuang)价继续回调，氧化(hua)铝利润空间(jian)引导供给过剩格局持续压(ya)制盘(pan)面。9月(yue)几内亚雨(yu)季来临后，氧化铝(lv)供需边际或进入错配(pei)阶段，届时(shi)或有修复出高点位置的机(ji)会(hui)。三季度(du)电解铝铸锭继(ji)续下(xia)滑，抢出口结束，叠(die)加光伏及汽车(che)排产回落，供需(xu)边际将(jiang)双向(xiang)收敛(lian)形成(cheng)博(bo)弈。预计下(xia)半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较(jiao)强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有(you)进一步冲高(gao)的驱动。中美关税(shui)缓和期结束，叠加(jia)中东局势不定，宏(hong)观不确(que)定风险因素(su)偏多，振幅有走扩可能。

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