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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞😻🍄💓。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👝👄👙🩱👙。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💋、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍒👘😈🍈、长期维度下🎒💞🥾🩲，均是乐观因素占优。

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澎湃新闻：您强调“气候正义”，但许多(duo)发展中国(guo)家(jia)仍面临资金(jin)、技(ji)术和能力三重(zhong)困境，陷入“减排还是脱贫”的两难境地(di)。国际合作应如何破局，使他们实现低(di)碳发展(zhan)？

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

2、美国总统特朗普表示(shi)，他认为无需延长(zhang)7月9日的贸易期限，各(ge)国需在此(ci)期限前与美国达成协议(yi)，以(yi)避免被征收更高关税。他在接受福(fu)克(ke)斯新闻采访时表示(shi)：“我认为不需(xu)要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么(me)大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾(ceng)表示，**可以(yi)对这一期限“为所欲为”，包括延(yan)长或缩短。