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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、由(you)于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等(deng)等具有季节性(xing)效应，每个月的行(xing)业有一(yi)定的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础(chu)化工(gong)、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、“如果我们(men)能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另(ling)外 20 个重要(yao)的贸易关系 —— 那么我认为(wei)我们可以在(zai)劳动节(jie)前完(wan)成所有贸易(yi)谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。